Finanční poradenství

Zkušenosti v OVB Roudnice nad Labem

Relativně mnoho z Vás mě kontaktuje s otázkami typu: Proč jsi odešel z OVB? Co si myslíš o OVB? Nejčastěji se ptají lidé z Roudnice nad Labem, kde jsem působil. Proto jsem se rozhodl sepsat mé zkušenosti, aby si o nich mohli přečíst i ti, kteří mě osobně neznají.

Jak snadno a rychle přijít o úspory

V článku o poznávání kvality poradce jsem nakousl techniku, se kterou se nejenom já občas setkávám u klientů. Jedná se o takzvané rozpouštění úspor v životním pojištění.

Ne vždy je tím špatným poradce

Velice oblíbeným tématem nejenom internetových diskuzí je hanění finančních poradců a házení všech do jednoho pytle. Realita sice není nejsvětlejší ale je až tak černá, jak na internetu koluje?

Jak poznat kvalitu finančního poradce - 2.část

V první části jsme si pověděli, jak se připravit na první schůzku a jak na ní odhadnout s jakým poradcem máte tu čest. V druhé části si popíšeme, co očekávat na druhé schůzce (prezentace projektu) a na co si dát pozor.

Jak poznat kvalitu finančního poradce

 

Stojím si za názorem, že mít finančního poradce je stejně důležité jako mít obvodního lékaře. Důležité ale je, aby byl poradcem a ne prodejcem nebo pojišťovákem. Jak tedy odhalit kvality a postoje poradce?

Podobné články

¨Finanční plán